Однажды на ее остров высадился корабль Одиссея, уставшего после год скитаний по морям и ищущего покоя. Цирцея увидела приближение его флота задолго до высадки, поскольку отследила его по волшебной карте, оставленной богами ей в качестве второго наказания — наблюдать за миром, но никогда не быть его частью — и подготовила ловушку вместе со своими последовательницами: накрыла богатый стол для уставших путников, но отравила еду и вино. Всякий, кто попробует, тотчас обратиться в свой "истинный", как считала Цирея, облик — свинью. Для нее все мужчины были таковыми. Ведьма заманила моряков в свой дворец, предложив им все то, чего они столько лет были лишены — женской ласки, любви, заботы и, конечно же, пышной трапезы.

Лишь Эврилох не присоединился к команде, а потом сам лицезрел как его люди обращаются в животных и помещаются в загон, а некоторые девушки из свиты Цирцеи уже разжигали костер. Он помчался в сторону берега, чтобы предупредить капитана Одиссея об опасности, но тот не поверил увиденному, пока сам не убедился. На пути ему встретился Гермес, предупредивший героя об опасности, что ждала его во дворце, а заодно дав отведать травы моли, что могла помочь выстоять против магии Цирцеи.

Одиссей не готов был отдавать своих людей без боя и вступил в схватку с Цирцеей, одержав над ней победу. Цирцея, не умеющая принять поражение, решила проверить Одиссея на верность, соблазнить его и лишь тогда заколоть его, но тронутая словами о любимой жене Пенелопе, ради которой тот многое терпел и не сдавался, все же решила пощадить его и освободить его моряков, если тот проведет с ней год. Цирцея обещает помочь им избежать гнева Посейдона, но для этого они должны попасть в Аид и найти пророка Тиресия, который подскажет им безопасный путь домой. Но она не уточнила, каким будет это год подготовки.

Под видом одного из тестов на соблазны и страхи, что ждут его в Подземном Царстве, Цирцея приняла облик жены Одиссея и все же переспала с ним. Она хотела убедиться что была права на его счет и он не лучше других мужчин, а жив он лишь потому, что обманул, как и все. Только спустя несколько месяцев она поняла, что беременна от своего нежданного гостя. Какое-то время зелья и травы скрывали ее живот, но к моменту отплытия Одиссея и его команды скрывать уже было невозможно. Цирцея впервые стала матерью, но понятия не имела, что это значит, ведь своей-то она не знала.

Но решила, что ребенок станет ее отдушиной, тем, кто освободит ее и кто искренне полюбит ее. Сына она нарекла Телегоном и воспитывала его вдали от своих "сестер" по колдовству, обучала магии, зельеварению, использованию снадобий и трав. Он не был сильным чародеем, зато был отличным воином, прямо как его отец. Телегон был вечным напоминанием Цирцее о том моменте слабости, о мужчине, посмевшем победить ее, великую колдунью, дочь Гелиоса, поэтому она задумала избавиться от мучившего ее воспоминания. Сына она бы никогда не тронула, слишком дорожила им, а вот от Одиссея хотела избавиться как можно скорее, потому отправила Телегона в поход, под предлогом избавить земли Керкиры от захватчиков, терроризирующих местных чародеек за их колдовство. Приняв Итаку за соседнюю Керкиру, он высадился на берег и начал разорять остров в поисках злодеев.

Одиссей и его старший сын Телемах вышли навстречу пиратам с оружием в руках. Телегон не узнал отца (ибо никогда не видел) и в схватке ранил его насмерть шипом ската, который заменял наконечник на его копьё. Одиссею заранее была предсказана гибель от руки сына, но он думал, что речь идёт о Телемахе, и перед смертью успел обрадоваться тому, что его убил другой сын.
Поняв, что случилось, Телегон оплакал отца (впервые почувствовав укор совести и страх за пролитую кровь невинного, то, чего на острове матери раньше не было) и перевёз его тело к матери. Цирцея была довольна в душе, но  для сына сделала печальный вид и жестоко наказала. Но ее план не закончен. Впоследствии, Цирцея вынудила сына жениться на вдове Одиссея Пенелопе, а затем отправила обоих супругов на Острова Блаженных, не имея права покинуть его, пока мать не разорвет связь с островом Ээя. Как верная собачонка, он обязан сопровождать свою создательницу в ее крестовом походе за сбежавшей предательницей. Все 2000 лет он не старел физически (пока были на острове, ибо барьер над ним как раз и поддерживал их бессмертие), как и его новая жена, ненавидевшая Телегона (не только за то, что тот убил ее мужа, но и за то, что рожден обманным путем, когда Цирцея притворилась Пенелопой, чтобы соблазнить Одиссея) и павшая во имя "благой цели", а именно освобождения любимого и единственного, как он считал (сводных братьев он не брал в расчет), сына Цирцеи, который не предал ее и был верен до конца.